1. 5분팝송 2. After The Love Has Gone 3. Chunky Pie 4. Fling (Demo) 5. Grace 6. Reality 7. 그 여자 8. Sugar 9. Unknown 10. Wolfman 11. For Fun 12. Stand Still (Demo) 13. The Drugs Don't Work (With 하현우) 14. 금나와라와라 15. 여름안에서 16. 사랑의 미로 17. 자이언트 (With Swallow) 18. Love Me Tender 19. Karma Chamelron (With 이장혁) 20. 휴일의 캐롤송 검정치마의 B-Side와 데모 곡들을 짜깁기해서 팬이 만든 부틀렉 SPECIAL THX TO '손'
난 두시쯤에 잠에서 깨어 찬바닥에 발을 디뎠지 아니 다시 한번 생각해보니 오후가 아닌 새벽 두시야 넌 지금 자고 있겠지 전화를 걸어서 안 받으면 잠들어 있는걸 알면서도 왜 이리 불안할까 다시 한번 걸어볼까 네게 움켜주고 나온 편지엔 너를 좋아한다 했던거 같아 근데 지금와서 읽어보니까 이별 전에 하는 변명들 같아 넌 지금 자고있겠지 전화를 걸어서 안 받으면 잠들어 있는걸 알면서도 왜 이리 불안할까 다시 한번 걸어볼까 결국은 모든게 내 잘못이야 '메세지를 남겨주세요' 넌 지금 정말로 자고있니 '메세지를 남겨주세요' 나지금 니 전화를 기다려 기다려 지금 자고있겠지 전화를 걸어서 안 받으면 잠들어 있는걸 알면서도 왜 이리 불안할까 다시 한번 걸어볼까 왜 이리 불안할까 다시 한번 걸어볼까
